重磅!BP发布世界能源统计年鉴2018

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炼化

原油需求的强增长也传导到了炼化部门,2017年炼化部门增长了160万桶/日,为10年平均水平的两倍以上。产量的增长和拉丁美洲生产的下滑,推动美国和欧洲相关产业的复苏。产量的增长也推动了产能利用率达到了近10年的最高水平。在飓风哈维的支撑下,高的产能利用率和产品库存的回落到正产水平,推动了炼化部门利润的提高。

天然气

2017年是天然气大跳跃的一年,天然气消费量(3.0%,960亿立方米)和产量(4.0%,1310亿立方米)实现了自金融危机之后的最快的增长。消费的增长主要由亚洲引领,特别是中国的增长(15.1%,310亿立方米)。由中东(伊朗6.8%,130亿立方米)和欧洲的产量增长所支撑。

消费方面的增长与产量的增长高度匹配,特别是在俄罗斯(8.2%,460亿立方米)。

中国天然气需求的暴增

去年推动全球天然气消费增长的最大因素是中国天然气需求的暴增,中国的消费量增长超过了15%,在全球天然气消费的增量中占比超过三分之一。这种快速增长可以溯源到2013年提出的环保规划,目标旨在后续的5年中改善空气质量。当5年的期限将至,去年春天中国提出了一系列针对北京、天津以及其他26个华北城市的加强治理措施,以满足之前的环保目标。

这些措施,在去年秋季再一次加强,主要针对电力部门以外煤炭的使用。特别了在工业和居民部门鼓励实施煤改气和煤改电,而其中更多倾向煤改气。尽管政策聚焦于300万家庭的能源消费转型,推动天然气需求增长的最大因素仍在工业部门。煤改气推动天然气消费达到峰值是在冬季天然气供暖需求快速增长之后。

中国的天然气需求在今年仍将会持续增长,但是像去年的增长幅度在2019年及其以后很难再现。

LNG贸易的增长

另一个核心因素支撑去年全球天然气市场强劲增长的因素是液化天然气(LNG)产业的扩张,2017年液化天然气需求同比增长10%,这也是2010年以来的最大增幅,而澳大利亚和美国新的铁路的投运在其中起到了很大的作用。中国对LNG增长的需求占据了全球LNG增量的近乎一半,与此同时中国也首次超越韩国,成为了世界第二大LNG进口国,紧随日本之后。

由于2009~2014年之间的LNG项目建设浪潮,很多机构认为由于需要时间增长需求以符合供给的快速增长,LNG将会出现过剩。但令许多观察者惊讶的是天然气在需求端出现了快速的增长。几乎没有证据证明由于缺乏需求而导致LNG设施闲置。此外,从供给端看,一方面由于各种技术问题,实际LNG的供应不及原始的规划,实际供应量趋向原始的需求量;另一方面,额外的LNG供给将导致一段时间不可持续的低油价而不是闲置能力的建立。

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用日韩指标代表亚洲LNG现货价格,该指标在过去的几年中在美国出口全周期成本和它们的短期运营成本之间震荡。美国LNG的出口商更愿意按照能覆盖其运营成本的时间供应LNG,即使短期运营成本低于他们的全周期成本。

煤炭

在几年的“自由落体”之后,煤炭市场在去年迎来了一个“小阳春”,全球煤炭的消费量和产量同时增长。全球煤炭的消费量同比增长了1%(2500万吨油当量),而印度(4.8%,1800万吨油当量)煤炭消费实现了创纪录的增长。非常有趣的是,中国煤炭消费(0.5%,400万吨油当量)在3年连续下滑之后,出现了反弹。尽管在工业和民用部门实施了大幅度的煤改气,中国能源需求的增长也创造了额外的煤炭消费,作为能源平衡的补充。

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与直觉有些相反的是,中国煤炭产量的增长是在煤炭行业“去产能”的过程中发生的。而煤炭行业改革的核心是控制供需关系以使煤炭价格回到合理区间。煤价过高,将降低无效产能关闭或兼并重组的压力;煤价过低将威胁煤炭行业(仍然提供中国60%的能源)的可持续发展。

事实上去年中国煤炭的现货价格远高于政府的目标价格区间,因此政府采取了增加煤炭供给来抑制价格快速增长的压力。2017年中国原煤产量同比增长超过3.5%,这是近6年以来的最快增长。

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